CRM voor financieel adviseurs Voor wie

Complete dossiers.
Reviews die
zichzelf plannen.

Elk klantcontact, document en adviesmoment op één plek. Periodieke reviews en dossieropbouw lopen vanzelf, aantoonbaar en op tijd.

Herkent u dit?

Plant u periodieke reviews handmatig, klant voor klant?

Kost dossiervorming voor uw zorgplicht u avonden?

Staan klantgegevens verspreid over uw adviessoftware, mailbox en agenda?

Verzamelt u documenten nog via losse e-mails?

Zorgplicht en dossiervorming horen geen avondwerk te zijn. Wij bouwen een systeem dat het vastleggen en opvolgen voor u doet.

AI & Automatisering

Wat er bij u automatisch gaat lopen

Reviewcyclus per klant

Jaarlijkse of periodieke reviewmomenten worden automatisch ingepland en opgevolgd, inclusief de uitnodiging naar de klant.

Dossieropbouw vanzelf

Gesprekken, adviezen en documenten worden automatisch vastgelegd bij de juiste klant. Uw zorgplicht is altijd aantoonbaar.

Signalen bij life events

Aflopende contracten, verjaardagen van polissen, gewijzigde situaties: het systeem signaleert wanneer contact nodig is.

Klantportaal voor documenten

Klanten leveren stukken aan en zien hun eigen dossier, zonder mailverkeer.

Eén agenda- en mailkoppeling

Afspraken en e-mails verschijnen automatisch op de klantkaart, uit uw bestaande Outlook of Google-omgeving.

AI signaleert advieskansen

AI herkent wijzigingen in een klantsituatie en stelt zelf een concept-adviesmoment voor.

Koppelt met de software
die u al gebruikt:

Microsoft Outlook Microsoft 365 Google Calendar Google Workspace Calendly Exact Online

Wij nemen de volledige overstap uit handen, van datamigratie tot inrichting. Zo werkt onze aanpak →

Wij migreren uw klantdata en dossiers

Uw huidige systeem blijft draaien tijdens de overgang

Geen downtime, geen verloren data

Plan een vrijblijvende kennismaking van 30 minuten. U vertelt hoe uw praktijk werkt, wij laten zien wat er automatisch kan.