Een CRM-implementatie wint of verliest in de voorbereidingsfase. Wij beginnen altijd met uw processen als startpunt. Zo weten we precies wat we bouwen voordat we de eerste configuratie aanraken.
Fase 01
Intake & analyse
Fase 02
Ontwerp
Fase 03
Implementatie
Fase 04
Uitrol & training
Fase 05
Support & groei
Voordat we een tool aanraken, leren we uw bedrijf kennen. We brengen in kaart hoe uw commerciële processen werken, waar de bottlenecks zitten en wat de sleutelvereisten zijn voor een succesvol systeem.
"De intake is de meest waardevolle investering in het hele project. Hier beslis je of je een goed of een slecht CRM bouwt."
Wat we bespreken
Huidige klantprocessen en verkoopflow
Betrokken teams en rollen
Bestaande systemen en databronnen
Verbeterpunten en groeikansen
Doelstellingen en succesindicatoren
Deliverable
Procesanalyse-document
Overzicht van uw processen, requirements en aanbeveling voor platform en scope, voor aanvang van de implementatie.
Projectplan met tijdlijn
Fasering, mijlpalen, contactmomenten en verwachte doorlooptijd.
Gemiddelde doorlooptijd: 1–2 weken
Op basis van de analyse ontwerpen we de exacte inrichting van uw CRM. Welke velden, welke pipeline-stappen, welke automatiseringen, welke koppelingen. Alles vastgelegd en goedgekeurd voordat we beginnen met bouwen.
A
CRM-architectuur uitwerken
Objectstructuur, datavelden, pipelinefasen, gebruikersrollen en rechten, alles gespecificeerd in een functioneel ontwerp.
B
Integratiekaart opstellen
Overzicht van alle koppelingen: welk systeem communiceert met welk systeem, welke data stroomt in welke richting en wanneer.
C
Automations en workflows specificeren
Trigger-actie-logica voor e-mailsequenties, taakaanmaken, statusovergangen en notificaties.
D
Review & akkoord
Het ontwerp wordt voorgelegd en besproken. We gaan pas verder als u volledig akkoord bent.
Gemiddelde doorlooptijd: 1–2 weken
Nu wordt het ontwerp werkelijkheid. We configureren het CRM, bouwen de koppelingen, migreren uw bestaande data en zetten de workflows op. Stap voor stap, met tussentijdse reviews.
Gedurende de bouw hebt u altijd inzicht in de voortgang via een gedeeld projectbord. U volgt live wat er gebouwd wordt, terwijl we werken.
CRM-configuratie
Inrichten van objecten, velden, layouts, pipelinefasen, gebruikers en rechten conform het goedgekeurde ontwerp.
Datamigratie
Opschonen, mappen en importeren van bestaande klantdata vanuit spreadsheets, oud CRM of andere bronnen.
Koppelingen bouwen
API-integraties, native connectors of middleware-flows met uw boekhoudpakket, e-mailomgeving en overige systemen.
Automatiseringen activeren
Workflows, triggers, e-mailsequenties en notificatieregels instellen en testen.
Acceptatietest
Volledige doorloop van alle gebruiksscenario's met uw team. Bevindingen worden verwerkt vóór livegang.
Gemiddelde doorlooptijd: 2–6 weken (afhankelijk van scope)
Een systeem is pas succesvol als uw team het ook echt gebruikt. We begeleiden de livegang en geven gerichte training, afgestemd op de rol van iedere gebruiker.
Livegang
Gestructureerde overgang
We plannen de overstap naar het nieuwe systeem op een rustig moment. Oud en nieuw systeem draaien kort parallel, met behoud van al uw data.
Training
Op maat per rol
Accountmanagers, managers en beheerders krijgen elk een training die is toegesneden op hun dagelijkse werkzaamheden in het systeem.
Documentatie
Uw eigen handboek
We leveren beknopte procesbeschrijvingen en een beheerdersdocument op, zodat uw team het systeem zelfstandig beheert.
Hypercare
Twee weken directe lijn
In de eerste twee weken na livegang bent u verzekerd van snelle respons op vragen en aanpassingen, altijd direct contact.
Na de implementatie groeit uw bedrijf verder. Uw CRM groeit mee. Wij bieden structurele ondersteuning, van aanpassingen tot nieuwe functionaliteit.
Basis
Basis support
E-mailondersteuning voor vragen en kleine wijzigingen. Reactietijd binnen 2 werkdagen.
Standaard
Maandelijks retainer
Vast aantal uren per maand voor aanpassingen, nieuwe koppelingen en gebruikersondersteuning.
Uitgebreid
CRM-partnership
Strategische begeleiding, kwartaalreviews, prioritaire SLA en proactief beheer.
Volledige vrijheid: Support en doorontwikkeling zijn opt-in. U kiest zelf of u na oplevering intern beheert of ons betrekt. We geven u altijd volledige toegang en documentatie zodat u volledig zelfstandig kunt werken.
Proces voor platform
We kiezen het CRM-platform dat past bij uw processen, altijd. Uw werkwijze is het uitgangspunt, het systeem volgt.
Volledige transparantie in scope
Alles wat we bouwen staat van tevoren in het ontwerpdocument. Meerwerk vereist altijd uw akkoord vooraf. Wijzigingen worden apart geprijsd en afgesproken.
Altijd aanspreekbaar
U werkt met een vaste contactpersoon gedurende het hele traject, van start tot oplevering.
Eerlijk advies
Als een eenvoudiger of goedkopere oplossing beter past, zeggen we dat. We adviseren altijd de oplossing die het beste bij u past.
Kennisoverdracht
Uw team leert het systeem zelf te beheren. We documenteren alles en bouwen uw onafhankelijkheid in.
Resultaat meetbaar maken
We definiëren bij aanvang wat succes eruitziet, in concrete, meetbare termen. Na oplevering kijken we of het systeem die doelstelling haalt.
Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We bespreken uw situatie en geven u een eerlijk beeld van wat een implementatietraject voor u zou inhouden.